据经营者和业内人士在销售及市场调研中所掌握的情况,8月份的钢管市场延续7月份的运行态势,需求不旺,交易平淡,价格下跌,尤其是焊接钢管市场由于供给过剩,需求萎缩,供需矛盾凸现,加快价格的大幅下跌,在8月下旬,价格下跌势头仍无遏制的迹象。这一周,国内的无缝钢管、焊接钢管市场价格继续下跌,在上海市场的无缝钢管价格下跌50-100元/吨,?219mm×6mm无缝钢管价格4750元/吨,一个交易日下跌50元/吨。华中地区主要城市的无缝钢管市场价格继续下跌,如长沙市场上的?219mm×6mm无缝管价格跌至4900元/吨,下跌50元/吨;郑州市场上的同一规格无缝管价格4750元/吨,下跌100元/吨。东北和西部地区的无缝钢管市场价格亦处于震荡下行通道,跌幅50元/吨,如在沈阳市场的?219mm×6mm2无缝管价格下降到4850元/吨,一天内下跌50元/吨。进入9月份,无缝钢管市场价格大都企稳,或稳中有升,有的地区的反弹幅度较大,到9月旬,华东地区无缝钢管市场价格上涨50-100元/吨,似乎尚未下跌的迹象。
同样,在8月下旬,焊接钢管市场依然跌声四起。在8月最后一周,杭州市场上的4寸×3.75mm焊管价格跌至为4000元/吨,一个交易日下跌100元/吨。北京市场上同一规格的焊管价格3750元/吨,下跌50元/吨。广州市场上的4寸×3.75mm焊管价格3920元/吨,下跌40元/吨。武汉市场同一规格焊管价格为3820元/吨,下跌80元/吨。西南地区焊接钢管市场价格继续下跌,重庆市场上的4寸×3.75mm焊管价格为4080元/吨,下跌40元/吨。进入9月份后,焊接钢管市场价格止跌反弹,且反弹势头强劲,涨幅普遍在100元/吨以上,有的地区的涨幅达到200-300元/吨,甚至更大。如9月中旬,华北市场焊管价格快速大幅拉涨,周累计涨幅在200-400元/吨。
从厂商的钢管销售情况来看,普遍感到需求情况一般,下游的终端需求不旺,流通领域的中端需求减少,不少从事钢管经营的贸易商大都表示“走一步,看一步”,不愿囤货建仓,以规避市场风险。而钢厂面临订单减少、库存增大的压力,以降价销售,消化库存为主,致使钢管市场价格持续下滑,迄今为止仍无止跌的迹象。
对于即将到来的“金九银十”的钢管市场走势,一些经营者期待钢管市场走稳,下游终端需求释放,价格止跌企稳。进入“金九银十”,是钢材市场的传统旺季,下游终端有效需求将逐渐释放,包括钢管在内的整个钢材市场在需求的支撑下,将遏制价格的继续下跌。这是众多钢贸商期待“金九银十”钢管市场平稳向好的一大依据。
一些钢贸商认为目前钢管市场并不是缺乏需求,而是需求的增长远没有钢厂产能扩张、产量增长的幅度大,导致供需矛盾加剧的局面难以缓解。随着我国的能源产业的快速发展,一批能源工程项目相继开工,如西气东输三线、中缅油气管道和中贵项目等国家重点管道工程建设如火如荼,对钢管需求量很大,有家公司仅7月份累计生产和发运油气输送钢管339公里,创单月生产发运纪录。西气东输三线管道工程干线全长5220公里,其中在新疆境内干线长度达到1361公里,“西三线”控制性工程和试验段即将开工,两到三年内将完成建设,管道建设将引入其他战略投资者,包括民营在内的各种所有制。最近,银川市签约开建年产20万吨液化天然气项目,整个项目预计于2014年上半年正式投产,可替代燃油24万吨、标准煤39万吨,并可减排二氧化碳13万吨。由此可见,钢管市场的需求量依然不小,没有预期的那样明显萎缩。
从钢管生产企业的生产经营情况来看,也并非都很糟糕,那些产品适销对路、被市场青睐的产品依然较为畅销,具有较好的利润。诸如金洲管道(002443,股吧)、珠江钢管上半年净利同比大幅增长,这两家公司主要生产石油天然气输送用钢管。其中,金洲管道上半年归属于上市公司股东的净利润4891.11万元,同比增长68.25%;主营业务毛利率较上年同期上升2.81%。同时,该公司主导产品销售量均实现了稳步增长:镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管(SAWH)分别实现销售量17.93万吨、2.48万吨、5.05万吨,同比分别增长7.4%、17.5%、5.2%。
业内人士预计,2012年我国石油天然气管线管(含城市燃气管网)消费将达到680万吨,油井管消费将达到310万吨,共计990万吨。石油天然气的能源需求是驱动钢管生产的重要动力。
应该说国内市场的钢管需求状况没有明显萎缩,一些钢管的需求还在增长,甚至出现供不应求的状况,需要大力研发,加大供应量。最近刚出台的《上海市“十二五”钢铁产业发展规划》明确,石油化工用钢、能源设备用钢等作为“十二五”发展重点和布局,大力发展高强高韧管线钢、油井管;大力发展核电、火电、水电等大型电力设备和超大型装备及零部件制造加工用的超临界高压锅炉无缝钢管、风电等新能源产业用钢材。这类钢管在国内市场需求量将持续增长,而目前还不能满足。
一些经营者及业内人士认为左右“金九银十”钢管市场的不确定因素要求重视,这些不确定因素主要体现在:
一是钢厂产能扩张,产量增加,导致供需矛盾凸现。目前国内的钢管产能已经过剩,特别是一批同质的产品,远超过市场的承受能力,而这些产能的产能还在扩张,钢厂减产限产的力度不大。6月份,全国焊管产量430.6万吨,日均产量13.89万吨,产量较上月增40.6万吨,环比增幅9.43%;较上年同期相比产量增长55.5万吨,同比增幅12.89%。焊管产量已经连续3月增长。6月份无缝管产量为239.9万吨,较去年同期增加2%,较5月份无缝管总产量增加3.4%。6月份总产量较上月有所回升,钢厂没有明显减产。如果钢厂主动控制产能,减少产量,缓解供需矛盾,那么“金九银十”的钢管市场有望回稳,价格止跌企稳。
二是上游原料市场价格的变化。较长时间以来,上游的钢管生产的原料价格在持续下跌,如无缝钢管所用的管坯价格在下跌,最近一周,江苏地区管坯钢市场价格继续小幅下跌,跌幅20-30元吨,管坯钢生产企业对热轧管坯钢出厂价格继续大幅下调100-200元/吨。同样,焊接钢管所用的带钢价格也在下跌,7月份国内热轧带钢市场价格较上个月下跌280元/吨,8月份的带钢价格继续下跌。最近一周,唐山、天津市场带钢价格下跌80-90元/吨。原料价格的下跌,钢管生产成本压力缓解,也给钢厂的出厂价格下调留有一定的空间。不过进入9月份,无缝钢管的钢坯价格再度反弹,有的上涨幅度达到200元/吨,钢厂的成本压力再度上升。
三是钢厂经营政策的变化。时下,钢厂普遍采取“贴近市场定价”,出厂价格频频下调,如最近不少钢管生产厂家出厂价格继续下调,有家钢厂对所属机组无缝管出厂价格做出修正,下调幅度150-300元/吨;有的钢管厂在下调无缝钢管出厂价格的同时,还推出优惠政策,表示“批量优惠另议”。同样,焊接钢管出厂价格亦在持续下调。最近一些钢厂的焊接钢管出厂经过前期连续下调之后,这次再度下调40-100元/吨,华北地区焊管厂家经过连续调价,现4寸国标出厂价低至3600元/吨左右,再加上优惠幅度,部分厂家3500元/吨可出货,对成现货市场价格冲击很大。钢厂宁愿“降价不减产,让利不让市”的生产经营策略,对后期钢管市场将产生较大影响。
四是国际市场钢管贸易按摩加大,出口形势严峻。近年来,围绕钢管的国际贸易按摩不断,且呈现加剧态势,我国钢管出口形势不容乐观。最近加拿大国际贸易法庭就对中国钢管桩(SteelPilingPipe)反倾销反补贴案发布损害调查初裁,裁定自中国出口的涉案产品对加国内产业造成损害或损害威胁。同样,澳大利亚海关和边防署就原产于中国、韩国、马来西亚、中国台湾和泰国的部分空心结构钢管的反倾销调查以及对原产于中国相同产品的反补贴调查做出最终裁定,认定进口被调查产品存在倾销和补贴,并对澳国内产业造成实质损害。据此裁决,澳海关对华被调查产品征收10.1%-57.1%的反倾销税,对其他中国企业产品征收2.2%-54.8%的反补贴税。
上述诸多不确定因素,对“金九银十”国内钢管将产生一定影响,引起厂商的重视。不过,一些经营者认为“金九银十”的钢管市场将会好于七、八月份,总体呈现平稳向好的运行态势。